Spear Investments I es una empresa con propósito especial de compra (SPAC, por sus siglas en inglés), promovida por AZ Capital y STJ Advisors.
El acuerdo contempla que QEV Technologies mantenga domicilio fiscal, sede y operaciones en Barcelona, y centrará su plan de negocio en la implementación del D-Hub en los antiguos terrenos de Nissan en la Zona Franca de Barcelona.
La valoración implícita de la empresa es de 209 millones de euros y la operación ha permitido comprometer 23 millones de capital para respaldar el plan de negocio.
Las previsiones son multiplicar por cuatro los ingresos en 2023 y el objetivo es vender más de 16.000 vehículos eléctricos al año a partir de 2027.
El ceo de la empresa, Joan Orús, ha explicado que el mercado de vehículos eléctricos «se está acelerando a un ritmo vertiginoso», lo que ha creado un entorno de oferta limitada al que la empresa quiere dar servicio.
El co-ceo de Spear Jorge Lucaya ha señalado que el mercado al que atiende QEV tiene «un gran atractivo», mientras que el co-ceo John St. John ha asegurado que tiene, textualmente, un gran potencial por delante.
Acelerar el despliegue de QEV
El capital aportado en la operación permitirá a QEV Technologies «seguir incrementando la inversión y acelerar el despliegue de fondos correspondientes», entre otros, al Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Vehículo Eléctrico y Conectado (Perte VEC).
La entrada de capital procede de cuatro líneas de inversión:
- El compromiso de accionistas de Spear que han apoyado la operación
- La entrada de nuevos inversores privados a través de una operación Private Investment in Public Equity (Pipe);
- Una nueva inversión de Inveready –actual accionista indirecto–
- Una línea garantizada por los promotores de la SPAC.
Además, está previsto que el capital comprometido se incremente antes del cierre de la fusión.
Según los términos del acuerdo propuesto, se espera que el 100% de los actuales accionistas de QEV Technologies mantengan su inversión en la empresa mediante el canje de sus acciones por títulos de la entidad resultante.
QEV aspira a nuevas ayudas
La salida a Bolsa se dilatará en el tiempo, ya que antes los accionistas de Spear tienen que aprobar la operación en una junta que no se celebrará hasta el 23 de setiembre.
“Consideramos que QEV tiene ante sí un futuro apasionante y fructífero a largo plazo y estamos deseando ayudarla a que alcance sus objetivos”, ha afirmado John St. John, coconsejero delegado de Spear.
QEV tiene asegurados 41 millones de euros de ayudas públicas a través del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del vehículo eléctrico (PERTE-VEC).
Y prevé conseguir otros 15 millones a través del plan de ayudas MOVES y 20 millones más en las nuevas ventanas que se han abierto del PERTE al vehículo eléctrico.
La fusión supone un cambio relevante en el reparto del accionariado que, antes de la salida a Bolsa, supondrá que el fondo de inversión Inverready controle la compañía con un 37% de las acciones.
Esto, seguido por Nad Capital.
Joan Orús y Juan Fernández, cofundadores de la empresa, pasarán de controlar un 11% y un 9% de las acciones a un 6% y un 5%, respectivamente.
Ambos estarán en el consejo de administración, a quienes previsiblemente se les sumarán Derek Whitworth, Elisa Sanchini y Miriam Van Dongen como independientes y Carlos Conti en representación de Inverready, según informó El Español.
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