El sistema de transporte de Montevideo comenzará el año emitiendo títulos de deuda por 37,3 millones de dólares con el objetivo renovar la flota con unidades totalmente eléctricas y para la implementación de una nueva tecnología.

Estos títulos representativos de deuda estructural son por 248 millones de Unidades Indexadas (UI), es decir, un total de 37,7 millones de dólares y será emitido por el Fideicomiso Financiero del Fondo de Financiamiento.

El fideicomitente de la emisión es la Intendencia de Montevideo (IMM) en su calidad de administradora del fondo.

En tanto, las empresas de transporte que ya se encuentran en la obligación de realizar una contribución al prepago de la emisión y que son parte del fondo son COME, UCOT, Coetc y Cutcsa.

Por su parte, la estructuración del fideicomiso contó con la asesoría legal de Ferrere, la asesoría financiera de CPA Ferrere y cuenta como fiduciario a EF Asset Management Administradora de Fondos de Inversión.

Una de las principales metas de estos títulos es la incorporación de entre 80 y 90 ómnibus eléctricos a la flota de transporta de Montevideo.

Por otro lado, también se espera renovar la tecnología de algunas unidades que ya quedaron obsoletas desde hace más de 15 años.

Actualmente la flota de transporte cuenta con 1.500 ómnibus, de los cuales 30 son eléctricos. Con esta inversión, se podría llegar a un 8% del total de las unidades, según informó el coordinador de Inversiones de la IMM, Pablo Ferrari, a El País.

Por su parte, también se pretende la actualización de las máquinas expendedoras de boletos – las cuales fueron instaladas en el año 2006 – y que ya quedaron obsoletas debido a que utilizan tecnología 2G.

Las claves de los títulos

La suscripción para los títulos fue entre el 7 y el 8 de febrero y será publicado en la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) en dos tramos y por precio. El primer tramo será competitivo y será por el 90% de la emisión de las cuales participarán los inversores institucionales.

En tanto, el no competitivo será el segundo tramo por el 10% de la emisión, de las cuales podrá participar el pequeño ahorrista.

La tasa del interés será de un 4,5% lineal anual, a la vez que el período de gracia para que los inversores comiencen a recibir sus amortizaciones comenzará a partir de los seis meses de comenzada la emisión.

Una vez finalizado el mes, el fiduciario pasará procederá a capitalizar los intereses generados y, a su vez, las amortizaciones pasarán a realizarse el mes siguiente.

El plazo de fideicomiso podrá varias según la recaudación de las empresas pero se espera que el prepago tenga un alcance de 11 años y 11 meses, mientras que los pagos serán en pesos uruguayos al valor de Unidades Indexadas del la cotización de cada fecha de pago.

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