Según el Plan Nacional de Electromovilidad publicado por la Asociación Automotriz del Perú (AAP), el aumento en la adopción de vehículos electrificados implica un aumento en la demanda de cobre.

En ese marco, se estima que hacia 2030, la necesidad del mineral se incrementará 2,5 veces (según International Copper Association, 2017), llegando a 250 kt.

Cabe recalcar que los vehículos eléctricos contienen casi cuatro veces la cantidad requerida por un vehículo convencional: 83 kg versus 23 kg de cobre.

En el último año, Perú registró una producción de 2.438.631 de toneladas de cobre, siendo superado sólo por Chile, con una extracción de 5.327.500 toneladas.

¿Cuántos proyectos mineros de cobre existen?

El país cuenta con 18 proyectos mineros nuevos, conocidos como “greenfield”. Sin embargo sólo se cuenta con expectativa de desarrollo a largo plazo para uno de ellos.

Rubén Arratia, director de investigación de metales básicos y preciosos del perú de Wood Mackenzie, aporta datos y su perspectiva sobre el tema.

“Las reservas que tiene Latinoamérica, tanto de litio como de cobre, son de más del 50%. Son dos minerales importantes para la transición energética”, explica el experto.

Si bien existen otros jugadores como México, Ecuador y Argentina, entre Chile y Perú concentran el 80% de las reservas regionales.

“La preocupación que tienen los inversionistas es cómo se van a desarrollar estas dos industrias a futuro”, indica Arriata.

En relación a ello, sostiene que la tendencia ideológica de los gobiernos de Latinoamérica hacia la izquierda podría ser un desafío para la industria minera.

Argumenta sobre el caso de México cuando afirma que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no habilitaría a los privados a explorar.

“¿Cómo va a hacer la industria si es el privado es el que tiene la iniciativa y la capacidad de hacerlo?”, cuestiona el director.

En términos regionales, en Chile se ha aprobado una ley por la cual las empresas pagarán como máximo el 46%, las que produzcan más de 80 mil toneladas de cobre.

En relación a Argentina, Arriata considera que se está teniendo iniciativa en torno al litio, y que “seguramente» le seguirá el cobre.

¿Perú puede perder su segundo puesto en el ranking mundial en producción de cobre?

“Congo en 2025 pasará a ser el segundo productor de cobre del mundo. Una de las razones es la normativa vigente en el país”, indican desde la dirección de investigación de metales básicos y preciosos del Perú de Wood Mackenzie

En el Congo, el impuesto a la renta es del 30% y tiene regalías del 3,5 %. A su vez, cuenta con impuestos a la importación y exportación.

“Siempre se escucha que algunos países pagan más impuestos, pero esa es una parte de la ecuación. Hay que tener en cuenta otros factores como la normativa, la mano de obra, la infraestructura y la energía”, argumenta Arriata.

En relación a los costos, Perú es más competitivo en mano de obra, con un cálculo de cerca de 50.000 dólares por trabajador al año. El primero a nivel mundial, Chile, duplica en costos en ese sentido.

Sin embargo, el país cuenta con impuestos más progresivos y lo que Arriata determina como “sobrerregulación”. Esto implicaría el retraso de la ejecución de los 18 proyectos que se encuentran en puerta.

En torno al ambiente de inversión, también se identifica una cuestión cultural: en Chile no se cuestiona la minería como actividad económica. Según Arriata, en Perú existen otras discusiones en torno al tema.

Cabe recalcar que, en el caso del litio, el Congreso peruano discute proyectos que incentiven la inversión a través de exenciones impositivas, como la modificación del impuesto general a las ventas (IGV) y el impuesto selectivo al consumo (ISC) para exonerar a los derivados como el carbonato de litio y las baterías.

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