El fenómeno del nearshoring, promovido por los gobiernos del interior mexicano en la post pandemia, es aprovechado por las empresas del lejano este asiático que ven una puerta de entrada al mercado norteamericano.
Estos fabricantes buscan competir con aquellos históricamente consolidados, ofreciendo productos y soluciones con tecnología de vanguardia y precios cada vez más competitivos que activan la demanda en nuevos lugares.
Asimismo, Europa, en menor medida, también dirige su mirada hacia territorios mexicanos.
Mobility Portal Latinoamérica hace un recorrido por los Estados para conocer aquellas estrategias de gobiernos locales que incentivan la movilidad eléctrica.
Los planes del gobierno nacional
Como líder automotriz en Latinoamérica, no es ajeno a la transición a la movilidad sustentable en la industria.
El Gobierno nacional entiende la importancia de atraer capitales extranjeros para que inviertan en el país con plantas de ensamblaje y fabricación.
En esta dirección, se destacan acciones como la presentación de la Hoja de ruta para la electrificación de autos en México en febrero de 2023.
El documento surge a partir de la colaboración entre la Universidad de California y el equipo de la Dirección General de Impulso Económico Global, adscrita a la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
El avance de la industria hacia la fabricación de automóviles menos contaminantes constituye un paso para lograr el objetivo al que México adhirió, el cual implica reducir en un 35% sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2030.
El Plan Sonora es una de las iniciativas que participan en estos esfuerzos. Tiene como objetivo impulsar la producción de energías limpias.
Con la puesta en marcha de este proyecto, tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como el excanciller Marcelo Ebrard invitaron abiertamente a todos los países del mundo a invertir en sus iniciativas de energías renovables.
Sin embargo, en cuanto al insumo primordial para las baterías de los automotores eléctricos, el litio, el camino que se tomó fue más bien en sentido contrario.
En 2022 se creó el organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, que posee el monopolio de la exploración, extracción y aprovechamiento del mineral, LitioMX.
En octubre de 2023, el Gobierno también anunció más incentivos fiscales para las empresas que quisieran reubicarse en México, impulsando el fenómeno del nearshoring, que ya absorbió el 40% de las inversiones relocalizadas de toda la región.
La movilidad eléctrica entra en el área de interés de las medidas, ya que alcanza a empresas de componentes electrónicos, semiconductores, baterías, motores y equipos eléctricos y electrónicos.
Contempla deducciones aceleradas para las inversiones entre el 56 y 89% para este año.
También habrá una deducción adicional del 25% durante tres años para costos de capacitación y desarrollo de trabajadores.
DGETI para anuncia promoción de la capacitación para la electromovilidad
La educación aparece también como una forma más de atractivos para las inversiones, formando a la mano de obra que absorberán esas industrias.
Las Secretaría de Educación Pública y de Economía diseñaron en conjunto el nuevo Marco Curricular Común, que se implementará a través de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI).
Sumará en 2024 diez nuevas carreras para potenciar el talento mexicano, futuro capital humano de las empresas de electromovilidad.
Los Estados, anfitriones para los inversores
Cada año son más los Estados mexicanos que anuncian proyectos e inversiones, dando cuenta de su idoneidad y potencial para el desarrollo económico.
En lo cuantitativo, el más destacado es Nuevo León, que en 2023 anunció la adición de Tesla a su lista de inversores captados para la apertura de una Gigafábrica.
El gobernador Samuel García también había anunciado la llegada de una fábrica BYD, pero fue desmentido por la compañía, que aclaró que todavía está evaluando opciones.
La búsqueda de inversiones en movilidad eléctrica también incluyen las giras que llevaron al mandatario por China, Corea del Sur, Japón, Taiwán e India para negociar el desembarco en la entidad.
Samuel García cierra negociaciones para desembarco de Tata Group en Nueva León
Los resultados: Tata Group, Kia y Quanta Computer llegan a territorio neoleonés y dicen desde el Gobierno que otras 50 empresas podrían sumarse en el futuro cercano.
Entre estas, habría gigantes de la industria con tanto peso como la mismísima Tesla, según palabras de García en un anuncio del 1° de febrero.
Los potenciales inversores incluyen a fabricantes de componentes eléctricos, electrónicos, computadoras y chips, lo que suma etapas de la cadena de valor dentro de sus límites geográficos.
Otros incentivos de este Gobierno son de tipo fiscal e incluyen la quita del IVA, del ISR, descuentos en el ISN y una agilización de las gestiones para aquellos que tengan planes de desarrollo.
Puebla también se suma a la carrera de las inversiones.
Desde la Secretaría de Economía declaran que cerraron negociaciones con alrededor de 15 empresas provenientes de Estados Unidos, Alemania y Asia pero se desconoce todavía de cuáles se trata.
En septiembre, el gobernador Salomón Céspedes anunció que la empresa española Endurance Motive invertiría en la primera planta de ensamblaje de baterías de litio para el sector de la electromovilidad.
El target de los productos será el mismo mercado interno mexicano y, luego, el estadounidense.
E-NAT 2023 de SEV, perteneciente al Grupo Solarever.
En Durango, el grupo Solarever, de capitales chinos, realizó una apuesta integral en energías renovables y movilidad eléctrica.
Desarrollará sus propios paneles solares para generar energía fotovoltaica, además de diseñar e instalar estaciones de carga.
Cabe destacar que Solarever también tiene una firma dedicada a la distribución y armado de vehículos eléctricos, SEV, que anunció una planta ensambladora que entraría en operación en 2025.
Por otro lado, en Coahuila de Zaragoza invertirá la hongkonesa Sunstrong, que se enfocará en la fabricación de cargadores.
El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís declaró que en su gestión trabajaría con el fin de transformar al Estado en un “clúster de la electromovilidad”.
Los estados elegidos por las inversiones del Viejo Continente
Aunque México atrajo hasta el momento inversiones provenientes en su mayoría desde su vecino del norte y de Asia del este, Europa también ha puesto la mirada en México.
En San Luis Potosí, el Gobierno anunció que BMW invertirá casi 900 millones de USD para fabricar automóviles eléctricos.
Esta inversión, la más grande de la empresa alemana en el país desde su primera planta local, estará enfocada en el desarrollo eMobility de la empresa.
La «nueva clase» y próxima generación de vehículos de BMW
De esto se trata la línea Neue Klasse, que contará con baterías que serían elaboradas en México con litio extraído de Argentina y Australia.
La construcción empieza en 2024 y se espera que comienza a operar en 2027.
Este proyecto forma parte de la previamente mencionada Hoja de Ruta que el Gobierno Federal de México presentó el año pasado.
Chihuahua, a su vez, recibirá un proyecto de inversión de otro grupo empresario alemán, ZF.
Esta inversión es parte de las acciones del grupo con miras a ampliarse en el mercado norteamericano.
La fábrica de última generación se construirá en Ciudad Juárez con un monto previsto de 150 millones de USD en primera instancia.
ZF desarrolla y ofrece a los fabricantes ya establecidos soluciones de software para el control del movimiento de los automóviles, sistemas de seguridad integrada y conducción automatizada.
Las inversiones que llegan desde Alemania, nación líder de la producción automotriz en Europa, lo hacen en un contexto donde el país es visto como una puerta de entrada al mercado estadounidense, especialmente para los competidores asiáticos.
Este es el caso de China, que cada vez gana más protagonismo en la industria mexicana, produciendo en cercanía geográfica a los mercados de consumidores que le interesa penetrar.
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